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国金证券再分析

1、年10月份,15淸控EB发行时,以其持有的,,股国金证券作为质押担保,募集资金10亿,按照16.75的转股价,对应转换59,,股国金证券。

2、清华控股对国金证券持股情况变化如下图;

报告时间

持股量

占比

年年报

,,

年三季报

,,

9.57

年年报

,,

,,

9.56

6年一季报

,,

,,

9.56

6年半年报

,,

,,

9.55

6年三季报

,,

,,

9.56

6年年报

,,

,,

9.67

7年一季报

,,

,,

9.57

7年中报

,,

,,

9.59

3、年7月,清华控股承诺对国金证券增持,在6年11月份完成承诺,增持3,,股。但在7年一季度,这万股不翼而飞,可见淸控在增持后就卖出了。

4、7年7月4日,国金证券发布公告称:清华控股决定在公告之日起6个月内拟减持不超过,,股。

5、从以上来看,清华控股逐步出清国金证券的意愿较强烈。如果交换债全部转换完毕加上公告减持的部分,清华控股最后将只持有国金证券2.%的股份。假设交换债全部没有换股,则清华控股将持有国金证券4.54%的股份。

6、无论清华控股是通过交换债减持股份,还是采用集中竞价或大宗交易方式减持,推高国金证券的股价对于其减持是利大于弊的。

7、不排除清华控股通过下调转股价来促成转股。分别是年10月,6年6月,7年5月,不排除在8年再次下调转股价。假设下调转股价至15元,则强赎收益为50%。

8、8年3月26日后,转债进入最后6个月,如果任意连续30个交易日股价低于换股价的80%,则转债面临回售。

9、国金证券9月14日临时股东大会已经通过了发行可转换债券的决议。一般来说,上市公司倾向于推高股价发行可转债。

10、结论:个人认为,国金证券股价上20的可能性比较小,但在明年3月份之前冲到13.4以上的概率比较大,目前股价12,存在盈利空间,小仓位可以介入。

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长按







































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