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证券经纪业务进入quot投顾quo

境内的证券经纪业务模式在历经去年大幅下跌后,正在悄然发生变化,精细化和专业化已然成为最显眼的口号。

根据券商中国记者多方调查了解,证券经纪业务正在从过往“守株待兔”式的靠天吃饭转向“主动上门”式的专业服务,标配以投顾产品,正在开启专业化、精细化服务时代。

投顾产品迎来遍地开花

据券商中国记者不完全统计,年全国家券商中共有32家证券公司在先后推出了86个投顾产品,可谓百花齐放。

推出的投顾产品数最多的是万联证券,该公司去年先后启动了3个APP——万联e万通、万联极速版和万联大智慧,对应的投顾产品共有8个产品和3款套餐,分别为万联点金——A、B、C、D、E1、E2、E3、E4八个产品,“点金智慧”包括“同智富”、“盈智富”和“金智富”。

投顾产品数仅次于万联证券的是第一创业证券和国海证券,分别推出的投顾产品数量为6个。其中,第一创业证券先后推出的投顾产品分别为北京一号、南京一号、一创午参、一创早报、彩虹桥和趋势领航;国海证券先后推出的6个投顾产品为能量趋势、事件驱动、成长精选、十大金股、金股择时、一路向北等,主要是权益类产品。

从积极推出投顾产品的券商实力划分,几乎涵盖了大、中、小全部类型。

比如第一阶梯的券商中就有国泰君安证券、广发证券、银河证券和申万宏源证券,各自推出的投顾产品为3个、2个、4个和1个各类投资组合。

第二阶梯的券商中,国海证券、安信证券、第一创业证券、兴业证券、长江证券和西部证券,分别推出的投顾产品数达6个、3个、6个、4个、3个和4个。

第三阶梯的中小券商也不示弱,除了推出投顾产品最多万联证券外,还有财达证券、五矿证券、中航证券、民族证券、银泰证券、同信证券、南京证券、民生证券、大通证券、金元证券和江海证券,推出的投顾产品数从6个到1个不等。

投顾产品功能不断日趋多样

值得一提的是,这些券商推出的投顾产品中,功能主要是投资组合和资讯产品,且组合产品占大多数。其中,组合产品主要是股票组合,包括持仓比例、结构、操作计划等,例如国泰君安的“中线宝”、广发证券的“睿组合1号”。

资讯产品包括各类研究报告、要闻点评、市场研判等,有部分证券公司选择与主流媒体合作,有利于形成双方的优势互补。比如“万联点金—中证”系列资讯产品是万联证券与媒体合作开发的高端财经资讯产品。

除了投资和资讯外,社交功能也被越来越多的投顾产品所吸纳进来。据了解,通过投顾社交,可以交流观点,回答客户的问题,还可以与客户互动直播,更直接的分享有价值的投资策略。并且,针对投资者进行分层,不同层次的投资者会享有不同的服务及产品。

比如,申万宏源与天音控股子公司和股利多共同发布“股神+”项目。该项目以股民宝手机软件、股神卡等一系列产品为基础,以人工智能系统、大数据分析系统、自然语义系统为核心,结合申万宏源证券、股利多的专业力量,为用户提供更加及时、专业、智能的互联网金融解决方案。国金证券与百度达成排他性战略合作,在大数据应用等方面展开全面合作,这对客户分类、差异化服务提供及产品创新等有积极意义。

少数证券公司在投顾平台中设置互动功能。如广发证券年初推出一款“证券公司版滴滴打车”金钥匙移动服务系统。投资者可通过公司







































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