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国金策略李立峰团队深度雄安专题总量篇

研究的价值在于传递真实有效的信息,为投资链产业而输出。“高山仰止,一步一行”,希望您能看到对研究的执着与努力。国金策略团队:自上而下、行业比较、企业盈利、主题策略等。

(转载需注明:“国金策略李立峰团队”)

主要观点

一、雄安新区被定为“千年大计、国家大事”。年2月23日,习近平专程到河北省安新县进行实地考察,主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。4月1日,河北雄安新区正式设立。新区建设的七大任务包括:建设绿色智慧新城、打造优美生态环境、发展高端高新产业、提供优质公共服务、构建快捷高效交通网、推进体制机制改革、扩大全方位对外开放。

二、雄安新区的定位:首都副中心,承担非首都功能,打造成中国的“绿色生态宜居新城区、智慧之都、创新之都,改革试验之都”。雄安新区将是未来中国行政体制改革的试验田。比如探索建设房地产长效机制,以协调房价、公共服务和财税问题;探索产业和生态环境相融合的全新生态型城市,为解决城市环境污染问题提供一个样板。

三、雄安建设投资集团有限公司成立,标志着“雄安新区建设”将再次提速。雄安建设投资集团作为雄安新区建设的投融资平台,在创新投融资机制,统筹推进新区基础设施、公共服务和生态环境建设等方面将发挥突出作用。在新区规划出台后,雄安新区起步区基础设施建设将率先动工。按照初步规划,预计三年内,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。五年内,起步区基础设施建设全部完成。

四、前瞻即将出台的雄安新区的规划方案的核心内容:雄安新区的规划方案将围绕雄安新区的定位“绿色生态宜居以及智慧新城”等要点来展开。预计“加强交通网络、建21世纪的地下管廊式基建”等将成为了“必选项”,“智能建筑群、装配式建筑”等有可能出现在新区中。“地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的具体投资领域。

五、“雄安”主题下半年迎来三大催化:1)8月20日雄安新区起步区城市设计方案提交。国内外12家设计团队将提交雄安起步区城市设计方案,其中同济大学建筑设计研究院成功入围,成国内唯一入围的上市公司子公司;2)9月12日河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。今年5月份,《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出,到年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县),预计雄安新区在其列;3)9月底前雄安新区规划有望出炉。新区规划出台后,各项建设将正式启动,我们预计率先进行的将是新区骨干交通网络、新区起步区基础设施建设以及白洋淀生态建设。

六、投资建议:九条投资主线布局。1)拥有丰富土地资源储备公司:率先受益;2)“京津冀”基建类企业:受益于新区基建;3)地下管廊:新区规划“必选项”;4)能源类:地热开发、天然气;5)环保:雄安建设,环保先行。6)智慧城市:智慧立城,打造现代新城;7)装配式建筑:雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑;8)金融改革创新实验区:金融增量撬动雄安新区发展;9)城市设计:高规格、国际化和高标准。

七、“国金策略”构建雄安主题2.0投资组合:1)华夏幸福、京汉股份、荣盛发展;2)巨力索具、博深工具、河北宣工、天业通联、中化岩土、河钢股份、新兴铸管、冀东水泥、金隅股份、唐山港;3)韩建河山、青龙管业;4)恒泰艾普、石化机械、汉钟精机、盾安环境、百川能源;5)雪迪龙、先河环保、碧水源;6)太极实业、数字政通、千方科技;7)太空板业、杭萧钢构;8)宝硕股份、栖霞建设;9)同济科技、华控赛格等。

风险提示:雄安新区建设不达预期

正文

一、雄安新区设立4个月,规划建设如火如荼

1.1雄安新区从构想到设立的历程

雄安新区定位极高,被誉为“千年大计、国家大事”。雄安新区地处北京、天津、保定腹地,新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。

回顾雄安新区从构想到设立的历程:1)提出构想(年):年2月10日,习近平在中央财经领导小组会议明确提出,研究考虑在北京之外建新城的思路。随后,新城的选址工作启动。同年6月印发的《京津冀协同发展规划纲要》明确提出:“深入研究、科学论证,规划建设具有相当规模、与疏解地发展环境相当的集中承载地。”。2)确定选址(年):年3月24日,中央审议并原则同意《关于北京市行政副中心和疏解北京非首都功能集中承载地有关情况的汇报》,确定了新区规划选址,同意定名为“雄安新区”。年5月27日,中央听取了《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区有关情况的汇报》。3)正式设立(年):年2月23日,习近平专程到雄安新区核心区的安新县进行实地考察,主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。4月1日,正式印发通知决定设立河北雄安新区,新区被称为“千年大计、国家大事”。

1.2雄安新区设立4个月,规划建设如火如荼

雄安新区最重要的定位、最主要的目的是打造北京非首都功能疏解集中承载地。具体的四大定位包括:绿色生态宜居新城区、创新驱动引领区、协调发展示范区、开放发展先行区。对应的七个方面的重点任务是:建设绿色智慧新城、打造优美生态环境、发展高端高新产业、提供优质公共服务、构建快捷高效交通网、推进体制机制改革、扩大全方位对外开放。

雄安新区各项规划正在稳步推进当中,规划总体形成“1+N”体系。规划的总体原则是建设水城相融、蓝绿互映的生态宜居之城。“1”就是新区总体规划,“N”就是起步区控制性规划、启动区控制性详规、白洋淀生态环境治理和保护规划等综合性规划,以及新区经济社会发展、创新体系、产业布局、交通路网等专项规划。

雄安新区设立4个月以来,规划建设如火如荼。雄安建设投资集团成立,公司作为新区建设的投融资平台,将保障雄安建设稳步推进。自4月1日雄安新区正式设立以来,新区规划、城市设计、管理机构、交通路网、生态环保、电力网络等方面都在有条不紊的推进当中。年7月18日,雄安建设投资集团成立,注册资本为亿元,河北省政府为唯一股东,公司作为雄安新区建设的投融资平台,公司在创新投融资机制,统筹推进新区基础设施、公共服务和生态环境建设等方面将发挥突出作用。

雄安建设投资集团主要职能是:1)创新投融资模式,多渠道引入社会资本,开展PPP项目合作,筹措新区建设资金,构建新区投融资体系;2)开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发建设和经营;3)组织承担白洋淀环境综合整治和旅游资源开发经营;4)负责新区交通能源等基础设施、市政公用设施建设和特许经营;5)参股新区各类园区和重大产业项目开发建设。

1.3雄安新区起步区面积30平方公里,五年内完成基础设施建设

雄安新区起步区面积30平方公里,位于白洋淀北部新安北堤以北区域(预计核心区在安新县大王镇附近)。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积30平方公里,核心区面积约平方公里,拓展区面积约0平方公里。

起步区建设即将动工,预计在三年内,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。五年内,起步区基础设施建设全部完成。按照初步规划,年,雄安新区骨干交通路网基本建成,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。年,起步区基础设施全部建设完成,新区核心区基本建成;年,建成一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城。

二、“雄安”主题下半年迎来三大催化

2.1催化剂一:8月20日雄安新区起步区城市设计方案提交

6月26日,雄安新区启动区城市设计正式向全球招标。7月14日和26日分别在保定和北京举行两次咨询会。最后12家设计团队将提交城市设计方案,其中同济大学建筑设计研究院成功入围,成国内唯一入围的上市公司子公司。按照进度安排,8月20日新区起步区城市设计方案提交。

2.2催化剂二:9月12日河北装配式建筑博览会

河北省是国家发展装配式建筑的重点推进地区之一。雄安新区的设立,给装配式建筑带来历史机遇。中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长张守峰透露,未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。9月12日河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。

2.3催化剂三:9月底前雄安新区规划有望出炉

京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在6月召开的中国城市百人论坛年会上透露,雄安新区规划方案有望于9月底前出炉,规划的总体原则是建设水城相融、蓝绿互映的生态宜居之城。如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系,是新区建设中所面临的最大挑战之一。淀区改造,淀内村落处理都将是难点。徐匡迪还介绍三大设计思路,分别侧重湖淀保护、城镇化推行和人文化。其中,加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”。

新区规划出台后,各项建设将正式启动。我们预计率先进行的将是雄安新区骨干交通网络、新区起步区基础设施建设和产业布局以及白洋淀生态建设。

三、投资建议:九条投资主线布局

3.1拥有丰富土地资源储备的公司

拥有丰富土地资源储备的公司是最先,也是最大幅度受益者。雄安新区的建设将创新土地供应政策,严谨大规模开发房地产,严控周边规划,不走土地财政的老路。雄安新区设立后,雄县、安新县和容城县的楼市交易均已冻结,严加防范炒地炒房投机行为。随着雄安新区规划建设的陆续落地,土地增殖和土地开发将给拥有丰富土地资源储备的公司带来巨大收益。

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